日发国际期货官网

客服热线 客服电话

市场动态

兴业证券拟配股募资不超140亿,半数投向两融业

来源:日发国际期货    作者:日发期货    

记者 朱灯花

近期券商股持续“抬头”。8月24日,券商概念指数涨逾2%,52只相关概念股中有40只上涨。股价大涨的背后离不开券商业绩向好,财富管理转型预期等基础。

而资本金成为券商机构业务竞争的重要因素。8月24日,兴业证券表示拟配股募资不超过140亿元募资。记者发现,募资将着力发展“重资本”业务。

另据记者统计,当前还有5家券商正在配股募资路上,预计募资总额达753亿元。

券商财富管理人士向记者直言,在拓展业务发展方面,券商在日益竞争的情况下需要不断扩大资本金。但在发展重资本业务上时,要注意风险的加剧。近年券商计提减值额大幅提升,这与券商股权质押和两融风险相关。

拟配股募资不超过140亿元

根据兴业证券发布的配股公开发行证券预案,本次配售股份数量不超过20.09亿股,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。资金将主要用于增加公司资本金,补充营运资金,服务实体经济发展和满足居民财富管理需求,全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

记者发现,募资将着力发展“重资本”业务。具体而言,兴业证券拟投入不超过70亿元用于发展融资融券业务,不超过18亿元用于发展投资银行业务,而发展投资交易业务也计划投入不超过45亿元,并且拟投入不超过7亿元用于加大信息系统和合规风控。

(截图日发国际期货官网:兴业证券配股预案)

兴业证券解释道,拟重金投入发展两融业务旨在满足居民财富管理需求,提高投资者资金利用率,提供多样化投资机会和风险回避手段。而两融业务是资本消耗型业务,受净资本规模限制,业务增长面临较大瓶颈,因此拓展业务增长空间亟需补充资本金。

此外,投资交易业务也是兴业证券计划大力发展的重点。市场机构化程度提升,机构客户服务业务营收权重提高,而投资交易业务逐渐成为券商服务机构客户差异化能力中的关键一环。兴业证券直言,受制于资本实力不足,一级交易商资格等创新牌照欠缺等因素,公司投资交易业务尚处于起步阶段,未来公司将在坚持风险中性策略的基础上,大力推动创新牌照申请和业务发展。

“本次配股完成后,公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加,而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期,公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务,从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降。”兴业证券指出,配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。

兴业证券股价今日收涨0.69%报11.73元/股,最新市值为786亿元。近期股价表现不错,8月以来上涨幅度近32%。兴业证券今年上半年业绩预喜,预计将实现归母净利润同比增加6.48亿元至9.72亿元,同比增长40%至60%。去年同期归母净利润为16.19亿元,意味着今年上半年其归母净利润预计在22.67亿元至25.91亿元。

千亿元募资正在路上

东方财富Choice数据显示,年内已有红塔证券、华安证券完成配股募资,募资合计119亿元。当前还有5家券商正在配股募资路上,方案进度均为股东大会批准,预计募资总额753亿元。

除了配股,定增也是上市券商主要的募资渠道之一,但今年以来实际募资金额“缩水严重”,并且主要集中于中小券商。

记者整理获悉,2021年以来,西部证券、天风证券、浙商证券、湘财股份先后完成实施定增,预计募资总额共计350亿元,而实际募资共计202.21亿元,尤其是浙商证券募资规模由最初的100亿缩减至28.05亿元。还有7家券商正在定增的路上,共计涉近500亿元资金。

对于定增缩水原因,市场人士向本报记者解释,这跟市场资金面、投资偏好等大环境相关,券商股上半年行情明显疲弱,尽管定增打八折,投资人最短锁定期为6个月,但投资人会考虑亏损的可能性,在没有找到合适的投资者时,募资金额只能缩水。

记者了解到,尽管上半年券商业绩普遍向好,但券商股明显遭到资金减持。今年前5月券商板块总体表现低迷,5月中旬后开始反弹并维持震荡态势,8月份以来回升幅度较大,甚至在多次大盘“关灯吃面”时,券商板块勇猛抬头“护盘”。